Trotro est vraiment très amoureux de Nana et veut lui offrir le plus beau des cadeaux pour son anniversaire: un spectacle de cirque! Entre deux numéros de clown, jongleur, acrobate, animaux sauvages et tours de magie, Trotro fait son cirque, et ça, Nana et le jeune public ne se sont pas prêts de l'oublier...
